紡織服裝出口訂單面臨流失風險

[編輯:Cyx]  [發布時間:2016-02-16 14:02:27]  [中國投資咨詢網]

　　2015年10月，美國、日本、加拿大等12個談判方就跨太平洋伙伴關系協定(TPP)最終達成一致。賽迪智庫消費品工業研究所近日提出，為應對TPP對中國紡織工業帶來的不利影響，建議加強紡織工業評估和產業預警、優化出口貿易環境、加大“走出去”步伐和盡快落實相關優惠政策。

　　據了解，TPP成員國是中國紡織服裝出口的重要區域，占中國紡織服裝出口的比例接近40%。成員國中既有美國和日本兩個中國紡織服裝最大出口市場，又有越南、馬來西亞兩個對中國紡織業依賴較大、但其服裝行業出口競爭力不斷提升的國家，TPP成員內的紡織服裝貿易自由化將深刻影響中國紡織工業。

　　據了解，協定生效后，相比TPP成員國，中國絕大多數紡織服裝產品不能享受TPP成員國市場上的優惠待遇，較大的關稅差距將導致中國紡織服裝產品在該市場上處于價格劣勢。與越南相比，目前中國和越南均是向TPP成員國出口紡織服裝實際關稅稅率排名靠前的國家，而且兩國稅率差距較小。2014年，中國紡織、服裝向TPP成員國出口的加權稅率分別為8.3%和10.8%，而越南分別為8.1%和10.1%。協定生效后，如果滿足原產地規則，越南向美國、加拿大等TPP成員國出口的紡織服裝關稅稅率將降為零。這意味著，兩國相同的產品在該區域競爭，越南生產的紡織服裝產品將至少比中國便宜10%左右。

　　同時，中國紡織服裝品牌、設計等環節核心競爭力不強，訂單受價格變化的敏感性較大，加上在TPP成員國市場上的關稅劣勢，中國將面臨紡織服裝訂單流失問題。從中國角度來看，TPP成員國是我國紡織服裝重要的采購國家，我國出口訂單的整體變化容易受到這些國家訂單采購變化的影響，特別是美國、日本和越南三國，其訂單占到中國紡織服裝國外總訂單的29%，TPP的生效肯定對我國訂單具有不利影響。從TPP成員國的角度來看，美國和日本的紡織、服裝進口中，其中來源中國的比例分別高達39.5%和62.8%，這意味著在美國和日本市場，中國紡織服裝如果不能繼續維持現有市場地位，如此高比例的市場份額面臨被別國替代的風險，尤其是被越南和馬來西亞替代。

　　至于訂單流失的規模，由于中國紡織工業具有產業鏈健全和配套產業完善優勢，短期內其他國家仍難以撼動，加上目前TPP各成員國紡織工業規模相比中國較小等因素，短期內中國紡織工業整體受TPP影響較小，訂單流失的規模也相應較小。

　　賽迪智庫認為，長期來看，紡織工業可復制性較強，產業壁壘較低，一個國家的紡織工業國際優勢最終還是很大程度上取決于要素成本、原材料優勢以及國際市場地位，而我國在TPP成員國市場上的這些優勢正在不斷流失。

　　國際競爭力或加劇下滑

　　目前，中國紡織工業生產成本不斷上漲，企業盈利空間不斷收窄，紡織產業逐漸向國外轉移。TPP生效后，中國紡織產業將加快向TPP成員中的越南、馬來西亞、美國等國轉移。為享受TPP成員國市場上的優惠待遇，減少對非TPP成員國市場上進口紗線的依賴，越南和馬來西亞迫切需要資金和技術來發展本國紡織業，這正好迎合我國紡織行業加快走出去需求，中國紡織產業加快向越南和馬來西亞轉移迎來機遇。在美國，由于天然氣和棉花原料價格低，再加上當地的稅收優惠和補貼，美國紡織業成本低于我國，也將吸引我國紡織企業加大海外投資。國際紡織制造商聯合會數據顯示，美國紡紗行業成本比我國低30%左右。

　　TPP生效后，受制于原產地規則和TPP成員國自身原料需求擴張因素，中國棉花、化學纖維等紡織原料定價話語權將承壓。一方面，中國化學纖維定價權雙向受制于他國。雖然中國是全球化學纖維生產第一大國，但生產化學纖維的重要原料PX過重依賴日本、韓國等國家進口，話語權較少，而國內化學纖維的產業結構中，常規產品比例過高、高新技術纖維比例過低，加上缺乏國際影響力的大企業、大集團，中國化學纖維出口定價話語權較小。TPP生效后，為享受零關稅待遇，“從紗線開始”的原產地規則將促使TPP區域的紗線產能增加，紗線前端的化學纖維產能亦隨之增加，導致中國化學纖維的被替代性增加，出口議價空間將相應減小。另一方面，中國棉花需求需要大量進口，尤其是對TPP成員國的依賴程度較高，來自TPP成員國的進口棉花約占中國棉花總進口的35%，TPP成員國內紡織業的擴張將拉動對本國棉花的需求，不利于中國棉花的進口采購。特別是美國和越南兩個中國棉花進口大國，中國從這兩個國家采購棉花的議價權亦將減少。

　　雖然中國紡織工業競爭力保持國際領先，但隨著用工成本快速上漲、治污減排費用大幅增加，國際競爭力不斷下滑卻是不爭的事實。2008——2014年，中國紡織和服裝行業顯示性比較優勢指數(RCA)均呈下降態勢，其中紡織行業RCA指數由3.0下降到2.7，服裝行業RCA指數由3.5下降到3.2。TPP生效后，中國紡織服裝在TPP成員國市場待遇處于劣勢，將拉低中國紡織工業的整體國際比較優勢，加上越南、馬來西亞等國家大力發展紡織工業，投資快速增加，產業鏈條和配套產業將逐步完善，我國紡織工業的比較優勢將繼續下降，國際競爭力將加劇下滑。

　　亟待加強評估和產業預警

　　為應對TPP對中國紡織工業帶來的不利影響，賽迪智庫建議，加強評估和產業預警。一是對協定全文進行全面、系統的評估，以及對棉紡織、印染及后整理等細分行業的影響，提出應對預案。二是加強對協定文中第四章中關于“短缺清單”和“具體產品的原產地規則”兩個附件的研究，繼續優化相應出口環境。三是密切關注TPP成員國談判的動向，加強產業預警。

　　優化出口貿易環境。一是推動自貿區談判，減少相關貿易壁壘，為中國紡織服裝出口和原料進口提供便利。二是積極參與多邊貿易體制建設，推動多哈回合談判。推動建設亞太自由貿易區，充分發掘發展中國家紡織服裝市場空間。三是清理規范中國進出口環節收費。四是建立貿易摩擦應對機制。

　　加大“走出去”步伐。一是充分發揮中國紡織產業鏈上下游優勢，加強對印染等附加值高、科技含量高環節的控制，加大新產品設計、研發和營銷方面的投入，緊密與周邊國家的制造環節合作，打造“中國+周邊國家”的制造基地布局模式。二是緊抓中國實施“一帶一路”的戰略機遇，與沿線國家建立戰略合作伙伴。三是充分利用東南亞國家的勞動力成本優勢和TPP成員內的零關稅優勢，加快中國紡織工業向越南、馬來西亞等國家轉移，鼓勵和支持企業通過自建或合建工業園的形式在當地投資建廠。

　　盡快落實相關優惠政策。一是加快落實關于固定資產加速折舊政策擴圍至紡織行業的政策。二是總結棉花目標價格試點經驗，完善現有補貼方式，加快全面實施棉花目標價格政策。三是落實小微企業稅收優惠和清費政策。四是加快落實關于減半征收企業所得稅的優惠政策。紡織服裝出口訂單面臨流失風險