大中小型紡企運行基本平穩原料隨用隨買居多

　　2015年3月2日-13日，中國棉紡織行業協會派出21人次、組成11個調研組，去了11省（市）27個地區，進行了本年度的春季調研，走進103家棉紡織企業和7個集群，覆蓋棉紡織行業大約50以上。重點了解棉紡織產業集群、企業市場運行、原料保障、產品生產、產業轉移-節能減排、技改信息化應用等情況，并征求了企業的意見和建議。
　　中棉行協將調研報告分為三個部分，市場運行、持續發展、面臨挑戰。本報告為2015年中棉行協春季調研之市場運行篇。
　　1、棉紡織集群地區運行
　　本次走訪調研的集群以中小型企業為主，由于棉花政策的改善和“高征低扣”改革的實行，企業信心有所恢復。節后集群企業開工正常，兩級分化情況明顯。一些企業訂單相對穩定，開工率達到70%以上，小型企業相對于大企業管理不夠規范，資金緊張，處于維持狀態，保本或虧本運行。個別企業因涉足紡織以外行業，經營不善或受貸款聯保影響，運行狀況不良，企業虧損或倒閉。
　　山東一些集群大企業涉及紡紗、織造、家紡行業，除部分企業以轉杯紡設備紡低支紗外，環錠紡設備與時俱進更新加快，紛紛進行產品結構調整，紡紗中以生產中高支紗為趨勢，織造或以生產牛仔面料和或以生產高支高密家紡面料為主，產品國內外市場均有良好銷路，總體運行平穩。
　　馬口地區集群內企業產品主要以生產滌綸縫紉線坯紗為主，大約20%左右最終會制成成品，2014年市場環境下行，化纖縫紉線市場需求下降，部分產品缺乏競爭力，集群內一些企業微利或無利經營。據悉2014年有3家小企業倒閉，當地有關人員向調研組反映，如果市場情況沒有改善，預計今年可能還會有一些小企業關停。調研組認為，雖然大環境對企業的發展有一定影響，但就企業自身來說，也存在一些問題，有的企業缺乏持續發展的基礎，在市場好時，按股份分紅，卻不進行資本積累和系統的升級改造，遇到市場環境嚴酷時，就缺乏抵御風險的能力。
　　2、棉紡織大企業運行
　　調研組以典型大企業為調研對象，總體情況是，春節后運行狀況平穩，多數企業在年后初六至十一陸續恢復開工，開工率基本都在80%以上。截至3月中旬，新疆大部分地區給予棉花種植農戶的補貼資金已基本兌現，個別縣正在進行最后一批兌付。據了解，實行目標價直補和出臺新疆鼓勵紡織服裝發展政策后，新疆棉紡織行業運行情況明顯好轉，企業開工運行正常。
　　大企業訂單狀況相對充足，但是利潤率明顯降低。據調研的企業反映，隨著棉花政策的改善，盡管非棉纖維占主體，但春季2015年和2014年同期的訂單看，棉花用量占比有所增加，福建泉州地區某企業已由混紡產品改為純棉產品。
　　從技術層面看，企業重視技術進步及提升，綜合大企業的技術指標看，紡紗企業無卷化率達到80%以上，90%的企業實現無結紗比重95%以上；織造企業無梭布比重達到100%。福建泉州大企業環錠紡平均紗支達到40s，萬錠用工約46人；江陰地區大企業環錠紡以生產針織紗、色紡紗為特點，平均紗支32s，萬錠用工35人；湖北馬口、荊州地區大企業環錠紡平均紗支50s，萬錠用工60人；河南開封、商丘地區大企業環錠紡平均紗支40s，萬錠用工55人。由此看大企業平均紗支提高，勞動生產率提高，紡紗產品結構調整成績顯著。
　　3、產業轉移
　　當今的中國棉紡織行業面臨結構急需調整、棉花體制急需改革、核心競爭力遭遇極大的挑戰環境。“走出去”是棉紡織企業實施國際化的全球發展戰略，是利用全球的資源發展自己的選擇之一。山東作為棉紡織生產大省，一些有實力的棉紡織企業加快轉型升級，為可持續發展，正在穩健地“走出去”。山東魯泰集團、如意集團、岱銀集團等企業的海外投資各有特點，正在通過整合世界原料資源、產品品牌、技術研發、市場渠道等資源，建立跨國企業的發展模式。
　　走訪調研的集群地區中小企業很少有轉移國外的意愿，一是國內外原料價格差距縮小，國外投資熱減退；二是國內的體制政策各不相同，溝通較為復雜；三是國外風險把控能力小于國內，也有部分企業家表示寧愿在新疆發展。然而已投資轉移到新疆的企業對用工問題反映強烈，無論是否在疆投資的企業都認為用工是轉移到新疆的棉紡企業面臨的最大問題，由于投資到新疆的工廠存在政策無法落實的情況，要享受相關政策如保險、用工等要求苛刻，其中用工方面本地員工數量比重要求達到50%以上，以及當地人員就業觀念等方面問題，使企業顧慮重重。
　　4、原料保障、產品生產情況
　　由于當前市場普遍預期棉花價格穩定或下行，加之紡織企業流動資金匱乏、原料占用資金量很大，為了緩解資金壓力，減小棉花價格波動風險，在調研中了解到大部分企業原料都是隨用隨買，資金雄厚的企業原料庫存維持在1個月左右，只有少數企業高等級棉存量多些。今年國家政策只發放棉花進口配額89.4萬噸，且有一部分是以加工貿易配額發放，可用進口棉明顯減少。
　　由于市場預期的不確定性，多數企業產品庫存較少。以色紡紗為主的集群地區企業由于產品結構的需要，必須保有一定的產品庫存，供下游采購商進行選擇，因此一些企業的產品庫存以常規品種偏多，以保證充足的現金流。更多的企業多采取以銷定產，訂單化生產，快進快出的原則，以減少企業庫存及資金壓力。