2015年我國紡服出口負增長

[編輯:Cyx]  [發布時間:2015-12-22 09:12:27]  [第一紡織網]

　　今年，我國紡織外貿環境格外嚴峻。據海關總署發布的最新數據，前11月我國紡織品服裝出口2569.46億美元，同比下降5.79%。下滑形勢不改，全年出口負增長成為定局。

　　有專家指出，除了市場需求低迷的因素外，全球制造業再分工，也導致了我國紡織品服裝出口量的下滑。由此推論，作為訂單轉移熱土的亞洲其他國家的紡織產業出口表現理應搶眼，即便其體量不能與我國并論，但也應該在增長軌道上順暢前行，然而實際情況又是怎樣呢?

　　美國商務部紡織品服裝辦公室(OTEXA)的數據顯示，美國10月服裝進口量同比下降0.04%，進口量達24.7億平方米等價織物。在美國紡織品服裝的前10大供應國中，除了中國外，洪都拉斯、巴基斯坦和印度當月對美出口都呈現了不同程度的下降。其中，巴基斯坦對美出口下降了2.5%，出口量為0.55億平方米等價織物;印度對美出口下降了2.2%，出口量為0.83億平方米等價織物。

　　從各國的整體出口情況來看，因生產成本趨高和產品銷量下滑，印度尼西亞紡織業今年年初曾出現裁員6000余人的事件，其行業出口的疲軟表現延續至今。2015年全年該國出口額預計為120億美元，僅與去年持平。

　　泰國紡織品服裝今年的整體出口額預估值為72億美元，也維持在同比持平的狀態。該國服裝所用面料大多需要從鄰國進口，其產品的價格在國際市場上缺乏競爭力。此外，勞動力市場結構失衡、專業人才缺乏等問題，都使得泰國紡織產業規模和創新能力難以得到提升。

　　放眼南亞國家，巴基斯坦，一個紡織業出口占比高達60%的產棉大國。今年下半年以來，由于能源供應趨緊、出口退稅不力等問題，其紡織業陷入困境。據全巴基斯坦紡織廠協會統計，今年10月，該國紡織品出口降幅達10.69%，單月出口額僅為10.5億美元。

　　全球制造業再分工給以紡織業為經濟命脈的國家帶來了機遇，但并不是每個國家都能將此轉化為行業發展的推動力?？此?ldquo;勞動力成本”為最大公約數的亞洲國家紡織業，卻因產業鏈不完善、勞動力成本上漲預期、缺乏政府扶持等各異化因素，出口情況相差甚遠。匯總2015年亞洲主要紡織國家的表現，可謂“幾家歡喜、幾家愁”。

　　急跌派

　　巴基斯坦

　　年出口規模：130億美元

　　今年出口走勢：↓

　　產業關鍵詞：能源短缺

　　在獲得歐盟普惠制加待遇后，今年巴基斯坦紡織品出口仍出現了下降。目前，巴基斯坦紡織業有1500萬名工人，但由于電力供應緊張、成本上漲等問題，今年30%的紡紗廠已經倒閉。據了解，巴基斯坦夏季用電缺口有時可達5000兆瓦，不僅生產用電不能滿足，居民生活用電也時常難以保障。夏季用電高峰期間，首都伊斯蘭堡每天停電時間長達12個小時。紡織業是巴基斯坦經濟的重要支柱，其中旁遮普省的紡織規模占到全國的70%以上。最近5年時間里一直受電力供應不足的影響，旁遮普省的紡織業產能下滑了40%。

　　由于能源供應吃緊且成本逐漸趨高，巴基斯坦紡織品幾乎已經無法在全球市場上參與競爭。11月，巴政府決定對進口棉紗線征收10%的調節關稅，并將中長期出口促進融資利率下調1個百分點，但對解決業界最為關注的能源供給、出口退稅和銷售稅問題未采取任何措施。

　　新聞事件：

　　10月14日，巴基斯坦多家紡織企業因不滿運營成本趨高舉行大罷工。

　　評述：

　　由于政府對業界關于降低運營成本等訴求的反映冷漠，巴基斯坦紡織業的寒冬仍在繼續。該國紡織部部長職位已空缺長達8個月，與紡織業相關的中長期貿易戰略政策一再延遲發布。巴基斯坦欲脫困還需面對多重挑戰。

　　維穩派

　　印度尼西亞

　　年出口規模：120億美元

　　今年出口走勢：持平

　　產業關鍵詞：大舉裁員

　　印度尼西亞人口約2.2億，發展紡織業、滿足人民穿衣的需要，一直是印尼政府高度重視的問題，紡織業也成為印尼最早發展的工業。目前，紡織品和服裝是印度尼西亞第四大出口產品，但因為成本壓力和銷路不暢，該行業正在萎縮。

　　從生產成本來看，電力和天然氣成本的提高，以及企業主為工人繳納的健康保險費成本的提升，迫使部分紡織企業選擇解雇工人以削減成本。另一方面，國內市場銷量的下滑，也使得紡織廠商的處境越來越艱難。印度尼西亞紡織品協會主席蘇特拉查曾表示，紡織廠商的庫存已堆積如山，這也迫使企業主通過大規模裁員來降低生產成本。今年年初，印度尼西亞紡織業有6000名工人被解雇。

　　新聞事件：

　　11月，印度尼西亞政府宣布對大型紡織和鞋類企業減免50%企業所得稅。

　　評述：

　　全球需求不振，加上印度尼西亞電價及工資不斷調漲，使得印度尼西亞紡織業者不得不通過裁員降低成本。但為了加強國際市場競爭力，印度尼西亞企業家更需要思考如何提高員工的生產效率。

　　柬埔寨

　　年出口規模：43億美元(包括鞋類產品)

　　今年出口走勢：↑

　　產業關鍵詞：薪資上漲

　　低廉的勞動力成本是柬埔寨紡織業吸引外資的直接因素，但今年以來，工人對提升薪資水平的需求愈發高漲。今年9月，經過與雇主、勞工組織談判，柬埔寨政府決定從明年起將紡織業的最低月薪提高至140美元。

　　柬埔寨勞動部發表的一份聲明表示，如計算工資以外的福利，紡織業工人明年每月最低收入能達到157美元~168美元。由于擔心勞動力成本上漲，部分外資企業開始考慮撤離柬埔寨。柬埔寨首相洪森表示，如果現有的紡織工廠選擇遷到其他勞工成本更低的國家，柬埔寨就必須吸引其他附加價值更高的工業投資，以拉動經濟增長。

　　今年上半年，該國服裝和鞋類產品出口只增長了11%，較去年同期的14.5%，已明顯放緩。

　　新聞事件：

　　6月，柬埔寨政府宣布成立柬埔寨絲綢發展委員會，旨在扭轉絲綢業落后的局面。

　　評述：勞動力成本上漲預期導致外企萌生撤資想法，對柬埔寨紡織業的出口創匯、技術提升都將造成負面影響。此外，紡織服裝產業企業結構類型失衡也將威脅該產業發展。對大型企業的過度依賴，導致產業結構變得脆弱。

　　印度

　　年出口規模：376億美元

　　今年出口走勢：↓

　　產業關鍵詞：技術升級

　　目前，印度紡織工業正在經歷巨大變革，改革重點是加強技術升級。印度作為世界第二大人口國、重要的產棉國和世界重要紡織服裝出口國，其紡織業占該國工業總產值的14%，GDP的4%，出口創匯的13%。

　　盡管產業歷史悠久、原料資源充沛，但受中國需求下降及歐洲經濟蕭條的影響，與去年同期相比，今年4~8月印度紡織品出口下降了2.16個百分點，僅為42.4億美元，該下降趨勢有可能在2016財年度延續。

　　為改善現狀，印度紡織業正從各環節入手提升技術能力，以紡織機械設備水平提升為例，印度紡織機械制造商在年末展開了“印度制造”計劃。該計劃將通過吸收其他國家的新技術、專業知識和技能，提高印度紡機產品的質量和紡機品牌的影響力。

　　新聞事件：

　　11月，印度政府宣布對皮革制品和紡織品提高2%的退稅率。

　　評述：印度紡織產業配套設施相對完善，從棉紗、織布到印染、服裝各環節都已相對成熟。而印度政府近幾年的新政也聚焦于支持制造業和服務業的發展，特別是具有技術含量和高附加值的紡織品，比如手搖紡織機、椰殼纖維、黃麻產品、手工地毯。依托于政府的扶持和扎實的產業基礎，印度紡織業仍然有較大的發展空間。

　　泰國

　　年出口規模：72億美元

　　今年出口走勢：持平

　　產業關鍵詞：用工缺口

　　泰國成衣及紡織產業正在進行大規模的調整，由于泰國勞動力成本上漲顯著，且缺乏相關從業人員，所以部分廠商已把生產基地遷移至柬埔寨、老撾、緬甸及越南。2015年，泰國紡織品及成衣的整體出口額估為72億美元，與2014年持平。其中，紡織品的出口占比60%，其余40%為成衣。泰國紡織品出口至鄰國的比重持續增加，彌補了美國及歐洲市場的萎縮，而日本市場趨向持平。紡織出口表現同比持平并不能掩蓋行業用工缺口加大的事實。調查顯示，泰國紡織業缺乏約5萬名工人，為了吸引勞動力進入紡織業，今年多家經營者已加緊采取措施，例如增加工人福利及提高加班費。同時，為使體系內的110萬名勞動力穩定在本行業就業，部分企業給員工增加5%~10%的月薪。

　　新聞事件：

　　在泰國和越南簽訂了自由貿易協議的利好推動下，今年以來，共有40家泰國企業在越南投資建廠。

　　評述：泰國勞動力市場的用工缺口問題難以在短期內得以改善，為此泰國應該結合上下游產業優點，促使泰國企業經營者轉向側重培養勞動力技術水平，增加機械及其他科技設備比重以代替人工。此外，還應注重以柬埔寨、老撾、緬甸及越南為縫制基地，轉型為東盟地區的成衣及紡織品貿易中心，進一步提升行業在區域市場的影響力。

　　猛增派

　　越南

　　年出口規模：275億美元

　　今年出口走勢：↑

　　產業關鍵詞：降稅利好

　　今年越南已經分別和韓國、歐亞聯盟、歐盟簽署了自貿協定，這顯示了越南積極開拓國際市場的壯志雄心。雖然從經濟體量上來看，越南的出口總額較小，但近年來越南加緊了革新開放的步伐，尤其是頻繁參與各類雙邊、多邊自由貿易協定的談判，引起了各國投資者的重視。為了享受越南產品輸往歐美國家的降稅利好，降低采購成本，聯泰控股公司今年8月宣布將繼續加大對越南的投資力度。

　　得益于越南的貿易自由化程度提高，外國企業近年來加大對該國投資，越南紡織服裝業也得以穩步增長。該國紡織品服裝近5年出口平均增速達14.74%，并已完成年出口額達140億~160億美元的目標。目前，紡織服裝業成為越南第二大出口產業。越南名列世界紡織品服裝出口國前五位。越南紡織品服裝協會主席表示，2015年越南紡織品服裝出口額預計可達275億美元，同比增長11.3%。該國紡織服裝產品將保持11.5%的平均年增速，并持續到2020年。

　　新聞事件：

　　12月2日,歐盟與越南簽署自由貿易協定。

　　評述：

　　為享受越南與歐美國家的貿易利好，今年以來，越來越多的外資紡織企業投身越南。越南紡織業迎來了前所未有的發展良機，但如果越南仍無法解決原輔料過度依賴國外供應的問題，生產成本和采購周期的控制都將成為限制越南紡織服裝業發展的重要因素。

　　孟加拉國

　　年出口規模：250億美元

　　今年出口走勢：↑

　　產業關鍵詞：生產安全

　　孟加拉國成衣業自1978年起步以來穩步發展，2005年出口總額突破50億大關，達64億美元，2010年突破百億大關，達125億美元。

　　孟加拉國成衣制造業的優勢主要包括：低廉的成本、年輕的人口結構、向主要發達國家出口零關稅。其中，人口紅利優勢明顯，孟加拉國有5670萬工作人口，其中76%都在40歲以下，每年大概有兩百萬新增就業人口。孟加拉國的服裝行業雖然發展迅猛，但產業鏈薄弱，印染后整理能力嚴重不足。

　　此外，孟加拉國成衣業還面臨著生產合規問題及工作安全的問題。近兩年，這兩個問題尤為突出，也備受國際采購商的關注。

　　新聞事件：

　　9月，孟加拉國開啟成衣業員工培訓計劃，預計在3年內培訓4.3萬名員工。

　　評述：

　　相比于其他東南亞國家，孟加拉國服裝加工業強勁的擴張勢頭一直為人關注。但自2013年4月，孟加拉國首都達卡的成衣工廠大樓發生倒塌以來，質疑該國生產安全及行業發展前景的言論便不絕于耳。為了重拾信譽，孟加拉國的生產環境和工人技術能力都亟待改善。此外，提升印染環節的技術能力也是行業發展的重中之重。2015年我國紡服出口負增長