產成品庫存指數明顯下降

　　（中國紡織企業家聯合會中國紡織工業聯合會統計中心）
 

　　為了跟蹤研究我國紡織企業景氣變化情況，了解企業經營管理者對行業和本企業發展的信心，及時反映企業經營管理者近期遇到的突出問題和對行業熱點問題的看法，中國紡織工業聯合會“中國紡織企業經營管理者調查問卷”至今已連續開展14期。

　　日前結束的第14期問卷調查，涉及時間段為2013年7~9月。調查問卷主要通過中國紡織工業聯合會各專業協會、各相關媒體發放和回收。為提高問卷的發放和回收效率，本期調查增加了網上直報方式，即企業家可通過中國紡織工業聯合會統計直報系統填報。調查問卷要求由企業法人代表或經營管理主要負責人填寫。截至2013年10月21日，共收回有效問卷243份。經數據整理、統計和綜合分析，形成本調查報告。

　　本調查報告除了供政府相關部門調整產業政策、行業協會領導決策參考采取應對措施外；還通過中國紡織工業聯合會及各專業協會反饋給各行業參與調查的企業，為企業經營者掌握行業發展新動向、調整生產經營策略提供第一手信息。

　　本次調查涉及紡織工業各子行業。在243家被調查樣本企業中，家紡企業的樣本占比較高，為22.6%；其次是棉紡企業，占20.2%；再次為服裝企業和化纖企業占9.5%。從樣本企業規?？?，中型企業占比最高，達到51.4%。從樣本企業地區分布上看，東部地區企業最多，占85.6%。在所有樣本企業中，75.8%的樣本企業有新產能投入，8.4%的樣本企業進行了資產重組。

　　根據本次調查數據測算，2013年三季度紡織行業景氣指數為58.91，較2013年二季度紡織行業景氣指數略回落0.67個點，其中生產指數為64.36，與上期指數持平；原材料庫存指數為52.07，比上期（52.60）有所下降；從業人員指數為52.74，比上期（52.11）有所提升；新訂單指數為60.76，與上期（62.90）有所回落；銷售價格指數為54.15，與上期（50.87）有所提升；產成品庫存指數為55.42，比上期（58.95）有所回落。目前行業生產景氣較二季度稍有回落，企業去庫存效果明顯。

　　經營質量

　　訂貨轉好銷售價格平穩　小型企業綜合實力欠佳

　　東部地區生產經營改善明顯　服裝和棉紡運行不佳比例高

　　對于本期本企業的生產經營綜合情況，42.8%的樣本企業選擇了“良好”（上期調查為35.2%）。從分地區來看，東部地區企業選擇“良好”的比例高于中部、西部地區，體現了東部地區在三季度生產經營改善明顯。從分行業來看，服裝企業、棉紡企業選擇運行狀況“不佳”的比例明顯高于其他行業。從企業類型上看，17.2%的小型企業選擇“不佳”，高于大、中型企業，表明小型企業經營壓力加大。

　　小型企業產量增加低于平均

　　毛紡企業產量增加占比最大

　　從本期企業主要產品生產量上看，有46.5%的企業比上期增加（上期調查為45.3%）。從企業規模來看，大型企業產品生產量增加比例達48.3%，而小型企業只有43.1%的企業增長，低于平均水平3.4個百分點。大型企業經營狀況好于小型企業。從注冊資本類型來看，私人控股企業的產品生產量增加占比最高，為52.1%。從分行業來看，毛紡產品生產量增加的企業占比最高，達59.1%。

　　企業訂貨需求較上期微增長　服裝企業訂貨量減少比重高

　　約有48.1%的企業訂貨（需求）量較上期有所增長，而上期調查中此項比重為47.0%。其中大型、中型企業本期訂貨量較上期有所增長的比例均在50%以上，41.1%的小型企業訂貨量有所增加，較上期（45.9%）有所下降，表明小企業訂單情況不佳。從分行業來看，服裝企業訂貨量減少的比重較高，達50%，顯示出服裝市場需求表現不足。

　　國際市場需求較上期有所改善　產業用和紡機企業訂單增長快

　　本期國外訂單貨（需求）量方面，增長的企業占40%，比上期調查結果（34.1%）有明顯提升，反映出國際市場需求有所改善。從分行業來看，產業用和紡機企業國際訂單需求增長的企業比例最高，分別達56.3%和52.9%。

　　近半數企業平均售價與上期持平　四成棉紡企業反映銷售價格下降

　　有30.3%的樣本企業主要產品的平均銷售價格較上期有所提升，47.7%的樣本企業主要產品的平均銷售價格與上期持平，表明產品售價基本平穩。從分行業來看，棉紡、化學纖維制造業產品銷售價格下降的企業比例較高，分別為42.9%和26.1%。

　　近七成企業庫存持平或者減少　化纖、毛紡、印染行業消庫顯著

　　在產品庫存方面，三季度企業去庫存化明顯，近七成企業庫存持平或者減少。從分行業來看，化纖、毛紡、印染企業選擇產品庫存下降的比例均為30%以上。

　　四成企業本期贏利明顯提升　八成印染企業改善情況樂觀

　　40.6%的樣本企業本期贏利較上期明顯提升（上期為37.3%），34.3%的企業本期贏利與上年同期持平（上期為39.7%），整體來看企業的贏利狀況比上期有所改善。從不同企業規模來看，大中型企業贏利增長情況在平均水平以上，有45.6%的大型企業及43.5%的中型企業本期贏利較上年同期有所增加。從不同行業來看，印染企業贏利改善情況最樂觀，選擇贏利增長的企業達80%。

　　多數企業設備利用率超過80%　服裝企業開工不足現象較普遍

　　65.5%的樣本企業設備能力利用率保持在80%以上，比上期調查的63.8%有所提升。大型企業設備利用率明顯高于中小型企業，設備利用率在80%以上的大型企業比重達77.6%，而中小型企業分別僅占67.2%和49.1%。從分行業來看，服裝企業設備利用率不高，設備利用率在80%以上的企業僅占31.8%。

　　樣本企業采購增加比例下降　主要原料購進價格趨于上漲

　　在本期企業原料采購量方面，有31%的樣本企業采購量有所增加，較上期（34.1%）有所下降，表明企業原料需求一般。從不同企業規模來看，僅有27.4%的小型企業原料采購量增加，占比明顯低于大中型企業。

　　在主要原料購進價格方面，選擇本期比上期價格上升的樣本企業占38.9%，高于上期調查的37.2%。

　　形勢判斷

　　經營者對四季度仍謹慎　紡機企業看好需求回暖

　　對當前總體運行的態度　棉紡、化纖及產業用企業相對消極

　　總體來看，企業經營管理者對行業總體運行持謹慎樂觀的態度。23.8%的樣本企業認為當前紡織行業總體運行樂觀（較上期調查19.2%提升了4.6個百分點），有47.7%的企業認為運行狀況一般，還有28.5%的企業認為狀況不樂觀（較上期調查30.3%提升了1.8個百分點）。從分行業來看，普遍保持謹慎態度，但棉紡、化纖及產業用企業對行業當前的總體運行情況看法相對消極態度，選擇不樂觀的企業比重較高。

　　對下期總體運行的判斷　服裝和麻紡企業持極其樂觀態度

　　對于下期紡織行業總體運行狀況的預期，選擇樂觀的企業比例為23.4%（上期為23.5%），預期一般的比例為50.2%（上期為44.1%），預期不樂觀的比例為26.4%（上期為32.4%）。從分地區來看，東、西部企業樂觀預期的占比均高于本期。從分行業來看，服裝和麻紡企業對下期行業總體運行狀況極其樂觀。

　　對下期市場狀況的預期　國外市場形勢整體略好于國內市場

　　對于下期國內外市場的預期方面，國外市場略好于國內市場。預期下期紡織服裝國內市場比本期下降的占24.7%，與本期持平的占48.9%，比本期增長的占26.4%；預期下期國外紡織服裝市場比本期下降的占21.5%，與本期持平的占50.7%，比本期增長的占27.8%。

　　對主要產品產量的預期　國有企業、印染企業看好后發優勢

　　對于下期企業主要產品生產量，預期增長的企業比重有36.7%，比上期的比重（37.3%）略有下降，說明企業經營管理者對2013年四季度的生產仍然謹慎。國有控股企業相對樂觀，有42.9%的國有控股企業選擇預期產量增長。從分行業看，印染行業企業預期生產增長的比例較高，為60%。

　　對整體訂貨需求的預期　印染、紡機和服裝企業訂單更樂觀

　　對于下期訂貨需求情況的預期，40.7%的企業認為會比本期有所增加，較上期預期情況有樂觀改善。從分行業來看，印染、紡機和服裝企業對下期的訂單持更加樂觀態度，預期下期訂單量有所增長的企業占比分別為70%、58.8%和50%。

　　對國外訂貨需求的預期　印染和紡機企業認同增長均過半數

　　對下期國際市場需求預期方面，有33.2%的企業認為下期國外訂貨量會比本期有所增加，較上期23.3%的比重有明顯提升，表明企業對國際市場需求改善有一定認同。從分行業來看，印染和紡機企業對國際市場的預期較為樂觀，預期下期國外訂貨量增長的占比分別達60%和50%。

　　對產品銷售價格的預期　認為下期與本期持平的企業占2/3

　　對于下期產品銷售價格的預期，企業持謹慎態度。預計下期產品銷售價格與本期持平的樣本企業占65%，有16.7%的企業預計產品銷售價格會有所上漲。

　　對企業原料采購量的預期　認為下期與本期持平的企業接近六成

　　對于下期原料采購量的預計，有28.8%的樣本企業選擇了“增加”，58.8%的企業選擇了“持平”。28.3%的企業認為下期主要原材料購進價格將繼續增加。

　　管理要素

　　用工成本上漲勢頭不減　針織行業市場競爭加劇

　　生產經營主要問題第一選項　“國際市場需求不足”率先拖累針織行業

　　對于本企業現階段生產經營中遇到的主要問題，第一項選擇“國際市場需求不足”的樣本企業占35.8%，較上期調研結果（35.1%）有所下降，表明國際市場需求不足問題仍未緩解。從分行業來看，針織、長絲企業選擇“國際市場需求不足”的分別占到66.7%、60%，說明這些行業的企業受國際市場低迷的影響更大。

　　生產經營主要問題第二選項　“成本過快上漲”集中于針織和長絲企業

　　關于本企業現階段生產經營中遇到的主要問題，第二項選擇“成本過快上漲”的企業占35.3%。分行業看，針織、長絲企業中選此項的占比較高，分別為66.7%、55.6%。

　　生產經營主要問題第三選項　“市場競爭激烈”主要體現在終端領域

　　關于本企業現階段生產經營中遇到的主要問題，第三項選擇“市場競爭激烈”的企業占30.8%，產業用、家紡及印染企業選擇此項的比例較高，分別為57.1%、40.9%及40%。

　　經營者關注的熱點問題之一　用工成本漲幅超過20%的企業數量大增

　　關于企業用工成本快速上漲問題的調查，82.2%的樣本企業表示與2012年同期相比，勞動力成本有不同程度上漲，其中有44.6%的企業表示上漲幅度在10%~20%之間，上漲幅度在20%以上的企業占到了13.6%，上期上漲幅度在20%以上的企業占比為7.2%。

　　經營者關注的熱點問題之二　服裝和印染企業增加研發投入比例甚高

　　關于企業投入研發的調查中，59.5%的企業在研發投入上較上期增加，37.4%的企業在研發投入上與上期持平，僅有3%的企業在研發投入上較上期有所減少。從企業注冊類型來看，集體控股企業和港澳臺商控股企業在增加研發投入比例中較大，分別為71.4%和72.7%。從分行業來看，服裝和印染企業在增加研發投入中比例較大，分別為82.6%和80%。