1-5月我國家紡外貿出口保持小幅增長,好于紡織服裝整體出口形勢,但受外需疲軟及銷售熱度減弱等因素影響,我國家紡行業出口持續承壓,出口累計增幅逐月收窄。拉動出口增長主要依靠“一帶一路”等新興市場及跨境電商、邊境貿易等新興貿易方式,傳統貿易方式受到較大挑戰。同時,對美歐日傳統市場出口全面收縮,長三角地區出口表現也有所轉弱。
累計出口增速減緩 5月單月出口轉升為降
前5個月我國家用紡織品累計出口131.2億美元,同比增長4.2%,累計增幅較上月收窄2.9個百分點。5月家紡出口26.5億美元,同比下降5.9%,逆轉3月和4月連續單月快速增長的勢頭。
具體產品中,出口增長較快的產品大類有廚房用品、桌布和地毯。其中廚房用品出口12.6億美元,同比增長18.6%;桌布出口3億美元,同比增長14%;地毯出口17.2億美元,同比增長12.8%。床品、毯子、毛巾出口金額分別為56.7億、12.9億、9.8億美元,均保持小幅增長,增幅在0.9-3%之間。以上各大類商品出口增速均較上月有所減緩。窗簾和其他裝飾制品出口持續下降趨勢,降幅均為3.6%。
對美歐日出口全面下滑 降幅有進一步擴大趨勢
我國家紡出口前四大市場分別為美國、東盟、歐盟和日本。1-5月家紡對美國出口38.3億美元,同比下降8.6%;對東盟出口18.2億美元,同比增長33%;對歐盟出口15.1億美元,同比下降10.9%;對日本出口10.3億美元,同比下降7.5%。同時我國對美國和日本出口降幅呈進一步擴大趨勢,累計降幅分別較上月擴大0.2和4.2個百分點,對歐盟出口累計降幅較上月收窄1.5個百分點,對東盟出口累計增速較上月放緩15個百分點。另外5月我國對美、歐、日等傳統市場出口下降明顯,降幅分別為8.3%、5.3%、22.6%。
此外我國家紡對新興市場出口的強勁勢頭也有所減弱,除對拉美出口累計增幅有所提高外,對其他新興市場出口累計增幅均出現不同程度的下降。前5個月對“一帶一路”沿線國家、中東海合會6國、中亞五國分別出口38.8億、6.4億、3.2億美元,同比分別增長28.6%、13.7%、81.7%,增幅較上月分別收窄10.2、10.3、9.7個百分點。對澳大利亞和非洲出口額分別5.4億和6.1億美元,同比分別增長11.4%和23.7%,增幅均較上月收窄約5個百分點。對拉丁美洲出口7億美元,同比增長12.5%,增幅較上月提高了3.3個百分點。
長三角省市出口表現轉弱 廣東出口仍領先增長
浙江、江蘇、山東、廣東、上海分列全國家紡出口省市排名前5位。前5個月浙江出口39.6億美元,增長1.6%,增幅較上月下降0.2個百分點;江蘇和山東出口額分別25.9億美元和17.7億美元,分別下降8.5%和7.9%,降幅均有所擴大;廣東出口11.9億美元,增幅達41.9%,今年以來跨境電商貿易拉動廣東出口持續快速增長;上海出口7.3億美元,下降8.1%。其他地區中,新疆、廣西、黑龍江等省市依靠邊境貿易出口高速增長,分別增長了1.9倍、1.2倍、1.7倍。
主要消費市場從家紡主產國家/地區 進口普遍下滑
2023年1-4月美國進口家紡產品46.6億美元,下降27.2%,其中從中國進口下降35%,占比38.7%,比去年同期下降4.7個百分點。同期美國從印度、巴基斯坦、土耳其、越南進口分別下降23.7%、19.7%、29.6%、36.7%。主要進口來源中,僅從墨西哥進口增長15.7%。
1-4月歐盟進口家紡產品30.9億美元,下降22.3%,其中從中國進口下降30.6%,占比32.2%,比去年同期下降3.9個百分點。同期歐盟從巴基斯坦和土耳其進口分別下降11.4%和19.1%,從印度和孟加拉國進口分別下降27.9%和25.2%,降幅均低于中國。
1-4月日本進口家紡產品10.4億美元,下降3.9%,其中從中國進口下降4%,占比73.7%,比去年同期下降0.1個百分點。同期日本從越南進口增長2.5%,從印度、泰國和孟加拉進口分別下降30.2%、12.5%和19.2%。
今年以來,美歐主要發達經濟體終端需求走弱、頑固性通脹等風險因素帶動全球經濟增長大幅放緩??梢钥吹剑斍懊?、歐、日等主要家紡消費市場從中國、東南亞和南亞進口下降的趨勢是普遍的。這也將給我國家紡行業外貿出口帶來雙重壓力,一方面我家紡制成品對主要消費市場出口下降,另一方面東盟等國家/地區由于訂單短缺,也將減少上游紗線和家紡面料從我國的進口。國際海運數據顯示,2季度美國市場消費未有明顯改善,5月亞洲發往美國的海上集裝箱運輸量比去年同期減少20%,份額接近6成的從中國大陸發出的赴美集裝箱運輸量減少19%。但目前美國去庫存已接近尾聲,4月美國家具家居和電子商店庫存/銷售比率較上月下跌1.2%,有觸頂下滑趨勢,預計被動補庫將在3季度末左右開啟,全球家紡訂單緊缺的趨勢將有部分緩解,但國際競爭也將愈發激烈。整體看,我國家紡行業外貿出口的壓力依然較大。
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