12月我國服裝行業延續恢復發展態勢，生產持續回升，內銷穩步改善，出口保持較快增長，企業效益逐步好轉，盈利能力小幅提升，行業經濟運行總體實現平穩收官。展望2022年，外部發展環境仍錯綜復雜，不穩定不確定因素交織，但國際市場需求回暖和國內經濟復蘇向好的基本面不會改變。服裝行業將立足雙循環新發展格局，貫徹“穩字當頭、穩中求進”的工作總基調，積極實施數字創新、綠色低碳的發展戰略，努力推動行業經濟平穩健康運行。

1.服裝行業經濟運行情況

生產持續回升

在國內外市場需求復蘇向好、海外訂單回流等積極因素的有力推進下，我國服裝行業生產增速逐步趨于穩定，產量基本恢復至疫情前規模。據國家統計局數據，1-12月我國服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長8.5%，增速比上年同期提高17.5個百分點，兩年平均下降0.6%(以2019年相應同期數為基數，采用幾何平均的方法計算，下同)；規模以上企業完成服裝產量235.41億件，同比增長8.38%，增速比上年同期提高16.03個百分點，兩年平均微增0.04%。從服裝主要品類產量看，受益于出口帶動，針織服裝生產保持較快增長，增幅達10.86%，兩年平均增長1.75%；機織服裝產量同比增長4.85%，兩年平均則下降2.34%。

圖12021年服裝行業生產增速情況

數據來源：國家統計局

內銷穩步改善

12月，在促消費政策逐步顯效、節日消費等因素的帶動下，我國服裝市場銷售明顯改善，限額以上單位服裝類商品零售額降幅持續收窄，線上消費對內需市場拉動作用持續凸顯。據國家統計局數據，1-12月我國限額以上單位服裝類商品零售額累計9974.6億元，同比增長14.2%，兩年平均增長2.4%，仍低于2019年同期增速0.2個百分點；12月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降1.1%，降幅比8月收窄6.5個百分點。同期線上服裝零售保持較快增長，穿類商品網上零售額同比增長8.3%，增速比上年同期提高2.5個百分點，兩年平均增長7.0%，仍低于2019年同期增速8.4個百分點。

圖22021年國內市場服裝銷售情況

數據來源：國家統計局

出口保持較快增長

2021年以來，我國服裝出口企業克服了物流不暢、運費飆升、原材料價格上漲等諸多困難，表現出強大的發展韌性，服裝出口保持較快增長，創2016年以來同期服裝出口規模的最高紀錄。據中國海關數據，1-12月我國累計完成服裝及衣著附件出口1702.63億美元，同比增長24%，兩年平均增長7.7%；在國際市場需求增加、節日促銷的拉動下，12月當月服裝出口增速雖有所放緩，但仍保持了14.5%的兩位數增長。其中針織服裝及衣著附件出口增勢強勁，出口金額為864.72億美元，同比增長38.96%，兩年平均增長10.09%；機織服裝及衣著附件出口保持穩定增長，出口金額為701.15億美元，同比增長12.59%，兩年平均增長2.56%。

圖32021年服裝及衣著附件出口情況

數據來源：中國海關

我國對傳統市場服裝出口起到主要拉動作用，對一帶一路出口保持快速增長。據中國海關數據，1-12月我國對美國服裝出口金額為395.55億美元，同比增長36.22%，拉動我國服裝出口增長7.66個百分點；我國對歐盟、日本和東盟服裝出口同比分別增長21.32%、6.31%和27.29%，以上四國/地區合計占我國服裝出口總額的58.89%，拉動服裝出口增長14.57個百分點。同期我國對一帶一路沿線國家和地區服裝出口同比增長28.46%，拉動服裝出口增長6.68個百分點，其中對吉爾吉斯斯坦、沙特阿拉伯、阿聯酋服裝出口同比分別增長252.33%、44.68%和67.27%。另外我國對韓國、澳大利亞服裝出口同比分別增長22.81%和29.35%，對非洲、拉丁美洲服裝出口同比分別增長26.91%和49.26%。

運行質效逐步好轉

利潤增速持續加快，盈利能力小幅提升。據國家統計局數據，1-12月我國服裝行業規模以上(年主營業務收入2000萬元及以上)企業12653家，實現營業收入14823.36億元，同比增長6.51%；利潤總額767.82億元，同比增長14.41%，增速比1-11月加快1.77個百分點；營業收入利潤率為5.18%，比上年同期提高0.36個百分點。行業運行質量有所改善，但壓力依然較大。1-12月服裝行業規模以上企業總資產周轉率和應收票據及應收賬款周轉率分別為1.29次/年和8.08次/年，同比分別加快3.04%和3.01%；而營業成本同比增長6.38%，三費比例比上年同期提高0.01個百分點，產成品周轉率同比下降2.28%。

圖42021年服裝行業主要效益指標情況

數據來源：國家統計局

投資增速小幅提升

據國家統計局數據，2021年1-12月我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長4.1%，增速比上年同期提高36個百分點，比1-11月提高2.6個百分點，仍低于紡織業和制造業整體水平7.8和9.4個百分點。與2019年相比，服裝行業固定資產投資完成額兩年平均下降15.8%，尚未恢復至疫情前水平。

圖5服裝行業固定資產投資增速情況

數據來源：國家統計局

2.服裝行業運行主要影響因素

國際市場需求增長動力趨弱

自3季度開始新變異毒株對經濟走向構成威脅，全球經濟復蘇步伐整體放緩，通脹壓力促使發達經濟體加快收緊貨幣政策，對消費能力及消費信心的恢復產生負面制約，國際市場服裝消費需求增長呈現收縮趨勢，外需實質性轉好基礎仍不牢固。在全球主要消費市場中，美國市場消費需求增勢走弱，12月密歇根大學消費者信心指數從6月的85.5降至70.6，服裝零售雖保持大幅增長，但增速明顯放緩，12月美國服裝和配件零售額同比增長29.46%，環比下降8.21個百分點；歐盟消費復蘇緩慢，服裝零售表現低迷，12月歐盟消費者信心指數下滑至-9.6，11月歐盟紡織服裝鞋類商品零售額環比下降1.7%；日本服裝市場受疫情影響復蘇形勢起伏不穩，1-11月日本紡織服裝及附件零售額同比增長0.78%，增速比1-6月回落1.33個百分點。

疫情加速全球供應鏈布局調整

隨著東南亞各國疫情得到控制，越南、柬埔寨等國生產能力逐漸恢復，海外訂單回流至國內的現象不可持續，全球服裝產業鏈和供應鏈布局將在產業恢復中加速重構。從美國、歐盟和日本主要市場的服裝進口數據來看，中國在美國和日本的市場份額小幅提升，在歐盟市場份額略有下降；而孟加拉國、印度、土耳其、馬來西亞在主要市場的份額均保持增長。1-12月東盟在美國的市場份額同比減少3.13個百分點，而中國僅增加0.38個百分點，其他份額主要被孟加拉國、印度、洪都拉斯、巴基斯坦等國瓜分；1-10月中國在歐盟市場份額減少0.66個百分點，孟加拉國、土耳其和馬來西亞所占市場份額分別增加0.52、0.78和2.03個百分點；1-12月，越南、印尼、緬甸在日本的市場份額合計減少3.32個百分點，除中國的份額增加1.71個百分點外，孟加拉國、柬埔寨和馬來西亞的份額分別增加0.47、0.2和1.19個百分點。

國內消費復蘇內生動力不足

受國內疫情反復、極端天氣等因素影響，國內消費市場復蘇進程受到一定影響，銷售和投資增速均有所放緩，總體呈現弱復蘇的態勢。據國家統計局數據，12月我國社會消費品零售額增速僅為1.7%，1-12月社會消費品零售額同比增長12.5%，兩年平均增速為3.9%，低于2019年同期增速4.1個百分點；同期固定資產投資額(不含農戶)同比增長4.9%，兩年平均增速為3.9%，低于2019年同期增速1.5個百分點；12月制造業采購經理指數(PMI)中的新訂單指數已連續5個月位于收縮區間，反映出市場需求總體偏弱。4季度我國人均居民收入和人均消費支出同比分別增長8.1%和12.6%，增速分別比上半年放緩3.9和4.8個百分點。其中4季度人均衣著消費支出1419元，同比增長14.6%，增速比上半年放緩6.8個百分點。

企業經營壓力持續加大

在全球疫情蔓延、國際形勢復雜嚴峻、產業鏈供應鏈循環不暢、大宗商品價格上漲等多重因素影響的背景下，我國服裝企業經營壓力持續加大，尤其是中小企業制造成本和出口成本上漲加劇。一方面，能源供應緊張、原材料價格上漲推高中間產品價格，紡織原料類購進價格指數與衣著類工業生產者出廠價格指數之間的差距不斷擴大，12月差值攀升至9.2個百分點，企業盈利空間嚴重收窄；另一方面，疫情影響下港口擁堵、集疏運體系不暢，導致國際貨運價格成倍數增長，加之人民幣匯率和美元指數同時走強，服裝出口企業面臨匯兌損失、物流不暢、結款周期延長等問題，給企業正常生產經營帶來較大風險。根據國家統計局數據，12月制造業小型企業PMI指數為46.5%，環比下降2個百分點，已連續8個月位于收縮區間。

3.2022年服裝行業發展趨勢預判

2022年，全球經濟復蘇進程和國際市場需求恢復速度將有所放緩，我國經濟也將面臨較大的下行壓力，但宏觀經濟韌性強、長期向好的基本面不會變。在此發展背景下，我國服裝行業經濟運行具備平穩向好的條件和基礎，基于2021年行業恢復性增長的高基數效應和市場復蘇力度減弱，預計2022年服裝行業經濟總體將呈低速運行態勢，逐漸回歸至常態化復蘇軌道。

從國內市場看，隨著上年基數升高，宏觀經濟環境更趨復雜，網絡渠道渡過疫情帶來的紅利集中釋放期，服裝內銷市場將繼續保持恢復性增長，但增長速度將呈現邊際放緩。我國堅定實施擴大內需戰略部署，將有效采取提振大眾消費、培育新型消費、擴大城市消費、暢通農村消費等一系列政策措施，持續推動新業態、新場景、新產品、新品牌蓬勃發展，助力國內服裝市場呈現產品創新、品質提升、品牌升級的高質量發展態勢。從國際市場來看，在國家出臺多項穩外貿政策、海外需求回暖、區域貿易協定實施以及產業鏈優勢等積極因素的支撐下，2022年我國服裝出口有望在高基數上繼續保持平穩運行，但仍將面臨國際市場消費需求恢復的不確定性增加、海外訂單回流形勢或將逐漸消退以及國際物流不暢、運費上漲、地緣政治、涉疆法案、人民幣匯率波動等諸多下行風險和挑戰。

面對復雜多變的國內外發展環境，服裝行業將按照《服裝行業“十四五”發展指導意見》提出的任務方向，持續深化供給側結構性改革，大力推動企業轉型升級和創新發展，充分展現產業發展韌性和發展潛力，努力推動行業經濟平穩健康運行。